资本市场交易

您可曾想过在安枕无忧的情况下处理关键内容?

尽职调查和监管备案可能会给公司资源带来巨大压力,从安全审查到文件起草、协作、印刷及配送。 凭借50年的成功经验,凸版美林为您提供简化整个流程的领先解决方案。集全球专业知识,我们全力助您争分夺秒,应对最紧迫的限期。

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用例

首次公开招股/股份发售和债券发售

能否在报送存档截止限期前准确交付关键内容,确保过程完全保密?

凸版美林 以专业知识、服务和速度,助您成功通过股份或债券发售筹集资金。

万无一失的交易和监管披露存档程序

首次公开招股
增发
后续发售
投资级债券发售
高收益债券发售
第144A条发售

轻松处理棘手问题

精通关键内容和文件编制要求
资深员工确保过程精准无误
以不间断的服务,积极坚定的态度,胜任最艰巨的任务
准时交付
积极的成本和时间管理
世界一流印刷及配送设施

并购

您可曾想过将整个交易过程委托专家团队代您效劳?

作为您值得信赖的合作伙伴,我们与买方、卖方、法律和财务顾问高效协作,让您得心应手地应对变化莫测的商业环境。

我们提供让您高枕无忧的解决方案,助您应对最具挑战性的并购交易。

收购
破产
跨境交易
撤资
交换要约
合并
私有化
重组
分拆
收购要约

我们为您提供全方位、一站式服务

我们支援14种语言的跨境交易,对国际和本地市场瞭若指掌
先进的虚拟资料室让您能够保密地进行分享和协作
透过行业领先的披露软件和报送存档工具精准完成交付

用例

能否在报送存档截止限期前准确交付关键内容,确保过程完全保密?

凸版美林 以专业知识、服务和速度,助您成功通过股份或债券发售筹集资金。

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服务

尽职审查 – 虚拟资料室

我们提供可交换关键内容的安全直观入口网页,您可以透过网页瞬即与主要利益相关方分享实际项目。

文件内容管理

主要利益相关方可随时随地利用熟悉的Microsoft®编辑工具草拟和修饰披露文件。

文件格式化

专家协助监管文件排版和格式化,争分夺秒准确应对每个限期。

EDGAR和XBRL报送存档

凭借行业领先专业知识和同类最佳的披露管理软件,成功管理美国证券交易委员会(「SEC」)监管披露规定,确保您以XBRL格式呈交的资料即时反映您在EDGAR系统上呈报的资料。

SEDAR 报送存档

作为SEDAR网站的首批采用者和试验机构,凸版美林亦精于CDS呈报标准,并紧贴监管变更以确保报送存档过程零失误。

印刷及配送

通过全方位服务内容创建流程,充分利用世界一流的随需印刷、邮件专递和保密数位分发服务。

会议设施

享受一切你需要的协作,有效地完成交易-我们的全球办事处拥有最先进的会议设施、不间断的网络连接,食品、饮品、淋浴设施一应俱全。

翻译服务

消除语言屏障,通过14种语言提供完美的国际和国内执行能力,满足您最复杂的翻译需求。

技术

TOPPAN MERRILL

BridgeTM

利用我们万无一失的端到端SaaS平台Toppan Merrill Bridge™释放生产力,使监管呈交更快捷、更轻松和更准确。

 

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TOPPAN MERRILL

虚拟资料室

通过撮合交易和报送存档支援的最强组合,更快地达成更多交易。

 

预约演示

释放生产力

45K+

我们的全球团队总计完成超过45,000宗资本交易-准时,零失误

135B+

过去12个月筹集超过1,350亿元的资金总额

50+

成功处理无数复杂的资本市场交易的资历

洞察

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