資本市場交易

您可曾想過在安枕無憂的情況下處理關鍵內容?

盡職調查和監管備案可能會給公司資源帶來巨大壓力,從安全審查到文件起草、協作、印刷及配送。 憑藉50年的成功經驗,凸版美林為您提供簡化整個流程的領先解決方案。集全球專業知識,我們全力助您爭分奪秒,應對最緊迫的限期。

開始

用例

首次公開招股/股份發售和債券發售

能否在報送存檔截止限期前準確交付關鍵內容,確保過程完全保密?

凸版美林 以專業知識、服務和速度,助您成功通過股份或債券發售籌集資金。

萬無一失的交易和監管披露存檔程序

首次公開招股
增發
後續發售
投資級債券發售
高收益債券發售
第144A條發售

輕鬆處理棘手問題

精通關鍵內容和文件編製要求
以不間斷的服務,積極堅定的態度,勝任最艱巨的任務
準時交付
積極的成本和時間管理
世界一流印刷及配送設施

併購

您可曾想過將整個交易過程委託專家團隊代您效勞?

作為您值得信賴的合作夥伴,我們與買方、賣方、法律和財務顧問高效協作,讓您得心應手地應對變化莫測的商業環境。

我們提供讓您高枕無憂的解決方案,助您應對最具挑戰性的併購交易。

收購
破產
跨境交易
撤資
交換要約
合併
私有化
重組
分拆
收購要約

我們為您提供全方位、一站式服務

我們支援14種語言的跨境交易,對國際和本地市場瞭若指掌
先進的虛擬資料室讓您能夠保密地進行分享和協作
透過行業領先的披露軟件和報送存檔工具精準完成交付

用例

能否在報送存檔截止限期前準確交付關鍵內容,確保過程完全保密?

凸版美林 以專業知識、服務和速度,助您成功通過股份或債券發售籌集資金。

萬無一失的交易和監管披露存檔程序

首次公開招股
增發
後續發售
投資級債券發售
高收益債券發售
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輕鬆處理棘手問題

精通關鍵內容和文件編製要求
以不間斷的服務,積極堅定的態度,勝任最艱巨的任務
準時交付
積極的成本和時間管理
世界一流印刷及配送設施

您可曾想過將整個交易過程委託專家團隊代您效勞?

作為您值得信賴的合作夥伴,我們與買方、賣方、法律和財務顧問高效協作,讓您得心應手地應對變化莫測的商業環境。

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我們支援14種語言的跨境交易,對國際和本地市場瞭若指掌
先進的虛擬資料室讓您能夠保密地進行分享和協作
透過行業領先的披露軟件和報送存檔工具精準完成交付

服務

盡職審查 – 虛擬資料室

我們提供可交換關鍵內容的安全直觀入口網頁,您可以透過網頁瞬即與主要持份者分享實際項目。

文件內容管理

主要持份者可隨時隨地利用熟悉的Microsoft®編輯工具草擬和修飾披露文件。

文件格式化

專家協助監管文件排版和格式化,爭分奪秒準確應對每個限期。

EDGAR和XBRL報送存檔

憑藉行業領先專業知識和同類最佳的披露管理軟件,成功管理美國證券交易委員會(「SEC」)監管披露規定,確保您以XBRL格式呈交的資料即時反映您在EDGAR系統上呈報的資料。

SEDAR 報送存檔

作為SEDAR網站的首批採用者和試驗機構,凸版美林亦精於CDS呈報標準,並緊貼監管變更以確保報送存檔過程零失誤。

印刷及配送

通過全方位服務內容創建流程,充分利用世界一流的隨需印刷、郵件專遞和保密數位分發服務。

會議設施

享受一切你需要的協作,有效地完成交易-我們的全球辦事處擁有最先進的會議設施、不間斷的網絡連接,食品、飲品、淋浴設施一應俱全。

翻譯服務

消除語言屏障,通過14種語言提供完美的國際和國內執行能力,滿足您最複雜的翻譯需求。

技術

TOPPAN MERRILL

BridgeTM

利用我們萬無一失的端到端SaaS平台Toppan Merrill Bridge™釋放生產力,使監管呈交更快捷、更輕鬆和更準確。

 

開始

TOPPAN MERRILL

虛擬資料室

通過撮合交易和報送存檔支援的最強組合,更快地達成更多交易。

 

預約演示

釋放生產力

45K+

我們的全球團隊總計完成超過45,000宗資本交易-準時,零失誤

135B+

過去12個月籌集超過1,350億元的資金總額

50+

成功處理無數複雜的資本市場交易的資歷

洞察

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